Kvůli obavám o další vývoj americké ekonomiky se v pondělí dostaly pod tlak akciové trhy v Asii, Evropě i USA a začaly klesat. Reagovaly tak na páteční nepříznivou zprávu o míře nezaměstnanosti v Americe a možné signály o recesi. Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 se v pondělí propadl o 12,40 procenta, a utrpěl tak nejprudší jednodenní pokles od roku 1987. Oslabovaly i další asijské burzy. Propadem zahájily týden rovněž trhy v Evropě a následně se prudký pokles projevil i na Wall Street.
Americké akcie v obavách z možné recese zaznamenaly prudký pokles. V čele výprodeje stály technologické tituly, jejichž index Nasdaq odepsal 3,43 procenta na 16 200,08 bodu. Širší index S&P 500 klesl o tři procenta na 5186,33 bodu. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se snížil o 2,6 procenta na 38 703,27 bodu.
Akcie po celém světě se dostaly pod silný tlak kvůli obavám, že ekonomika Spojených států by se mohla nacházet v horším stavu, než se předpokládalo. Tamní ministerstvo práce v pátek oznámilo, že míra nezaměstnanosti v USA v červenci vzrostla na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021.
Investiční skupina Berkshire Hathaway Warrena Buffetta snížila svůj podíl ve společnosti Apple na polovinu. Podle agentury Reuters to naznačuje, že investor přezdívaný „věštec z Omahy“ se začíná obávat o vývoj americké ekonomiky nebo příliš vysokého ocenění akcií. Akcie Applu během pondělního obchodování odepsaly 4,82 procenta. Kromě technologických titulů klesaly v pondělí i akcie bank. U JPMorgan Chase bylo snížení o 2,11 procenta, Bank of America poklesla o 2,45 procenta a cenné papíry Goldman Sachs odepsaly zhruba 2,4 procenta.
Výnosy amerických státních dluhopisů teď klesly na nejnižší úroveň za poslední rok. Ostře sledovaný rozdíl mezi dvouletými a desetiletými státními dluhopisy se poprvé od července 2022 dostal do kladných hodnot. Jinými slovy dluhopisy s kratší dobou splatnosti jsou teď výnosnější, což se zpravidla považuje za jeden z indikátorů toho, že ekonomika směřuje k poklesu.
Nejsilněji se obavy projevily na poklesu japonských akcií, které navíc srážel růst japonského jenu. Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 se propadl o 12,40 procenta a uzavřel obchodování na 31 458,42 bodu. Utrpěl tak nejprudší jednodenní pokles od roku 1987. Výrazně oslabovaly také další asijské burzy, v Jižní Koreji se krátce zastavilo obchodování.
Hongkongský index Hang Seng uzavřel slabší o 1,46 procenta, index šanghajské burzy klesl o 1,54 procenta, indický BSE Sensex index ztrácel 2,57 procenta. O 3,70 procenta se propadl australský index S&P/ASX 200. Informoval o tom web listu The Wall Street Journal.
Pokles v Evropě
Obava o ekonomiku USA a možné dopady na globální hospodářství se projevila i na poklesu evropských akcií. V jedenáct hodin hlavní akciové indexy ztrácely kolem dvou procent, po čtrnácté hodině to bylo již kolem tří procent. Po šesté hodině odpoledne evropské akcie část ranních ztrát smazaly.
Panevropský akciový index STOXX Europe 600 odepsal 2,17 procenta a uzavřel na 487,05 bodu. Krátce po zahájení pondělního obchodování přitom sestoupil až na 481,73 bodu, což byla nejnižší úroveň za téměř půl roku.
Také pražská burza si pohoršila a dostala se na nejslabší úroveň od konce letošního března. Index PX klesl o 4,17 procenta na 1503,45 bodu. Žádná z hlavních emisí burzy v pondělí nedosáhla růstu. Index PX v posledních týdnech oslaboval, nebo rostl většinou jen o několik desetin procenta za den, v porovnání s výsledky obchodování za poslední měsíc je tedy oslabení mimořádné.
Jeden z největších výprodejů za čtyři roky
Aktuální nervozita na akciových trzích po celém světě spustila jeden z největších výprodejů od března 2020, kdy trhy zasáhl obrovský propad způsobený strachem z šíření nového typu koronaviru. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem je podle nich kombinace očekávané recese ve Spojených státech, obav ze splasknutí bubliny umělé inteligence (AI) a také geopolitické napětí, které narůstá mezi Izraelem a Íránem.
Začátek nového týdne se na akciových trzích nese v duchu chaosu, komentoval analytik XTB Tomáš Cverna. Páteční zveřejnění dat z amerického trhu práce podle něj zvýšilo sázky na příchod recese. Trh práce je tak výrazný spouštěč obav o blízkou budoucnost americké i globální ekonomiky. „Investoři opouštějí riziková aktiva, jako jsou akcie nebo kryptoměny, a uchylují se do dluhopisů. To má za následek pokles jejich výnosů,“ upozornil.
Index strachu stoupá
V pondělí čeká globální akciové trhy jeden z nejhorších dnů v historii, řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Termínové kontrakty na americké akciové indexy podle něj ukazují doslova apokalypsu. Index VIX, kterému se jinak říká indikátor strachu a volatility, dopoledne přidával přes 50 procent a od minulého pondělí přidal 100 procent. Spouštěčem byly nejprve nepříliš uspokojivé hospodářské výsledky společnosti Alphabet, připomněl Lajsek. Po nich se část trhu začala tázat, zda se obrovské investice do umělé inteligence (AI) mohou brzy vrátit a zda nejde v tomto sektoru jen o bublinu, dodal.
Klesala i cena ropy, u které jsou při očekávané recesi obavy o poptávku. Aktuální obavy o globální recesi tak nyní výrazně převažují nad možnou eskalací situace na Blízkém východě. Barel ropy Brent se dopoledne pohyboval kolem 76 dolarů a vykazoval asi jednoprocentní pokles. Nachází se ale blízko nejnižších úrovní od začátku roku. „Jedno pozitivum tak nalézt můžeme, ceny pohonných hmot budou klesat i nadále,“ podotkl Lajsek.
Analytik XTB Jiří Tyleček zmínil, že výprodeje začaly již v pátek a jsou velmi výrazné. „A to i vzhledem k tomu, že na počátku minulého týdne by si jen málo lidí tiplo, že by se něco takového mohlo stát.“ Současnou situaci přisuzuje strachu z makroekonomické situace ve Spojených státech. „Zkrátka dochází ke zpomalování a dlouhodobému narativu měkkého přistání přestává spoustu investorů věřit. Naopak čekají přistání tvrdé a stahují peníze z trhů.“
Navíc se podle něj mluví o bublině AI, i když on sám by to bublinou ještě nenazýval. A to navzdory nadhodnoceným akciím firem spojených s umělou inteligencí. „Největší pokles vidíme v technologiích, kde jsou výsledky o něco horší, než investoři čekali, a proto se akcií zbavují a utíkají od rizika.“
Připomněl, že i pražská burza se připojuje ke globální panice. Myslí si však, že výprodeje by nemusely být nějak masivní či dlouhodobé. „Určitě bych počkal ještě několik dní, než bych dělal nějaké větší závěry.“
