Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber prodal své první dluhopisy, za které získal dvě miliardy dolarů (45 miliard korun), informoval list Financial Times (FT). Kvůli vysokému zájmu investorů firma původně nabízený objem dluhopisů zvýšila. Papíry mají výnos ažosm procent ročně.
Uber prodal první dluhopisy, zájem výrazně překonal nabídku
Uber prodal dluhopisy v objemu 1,5 miliardy dolarů s osmiletou splatností a s výnosem osm procent. Původní záměr byl prodat papíry za jednu miliardu dolarů. Dalších 500 milionů dolarů podnik získal prodejem pětiletých dluhopisů s výnosem 7,5 procenta.
Na trzích se už dlouho spekuluje, že Uber na začátku příštího roku vstoupí na burzu. Od jeho primární veřejné nabídky (IPO) se očekává, že firmu ohodnotí na více než 100 miliard USD. Firma nedávno obdržela návrh od bank z Wall Street, kde se hovoří o ohodnocení až 120 miliard USD.
Šéf Uberu Dara Khosrowshahi před časem uvedl, že burzovní debut se uskuteční v prvním pololetí 2019. Mohla by to být největší nabídka IPO v americkém technologickém sektoru za poslední roky.
Investoři mají značný zájem o dluhopisy s vysokým výnosem od rychle rostoucích firem. Například společnost WeWork, která poskytuje firmám sdílené fyzické i virtuální pracovní prostory, letos zvýšila objem emise z původních 500 milionů na 702 milionů USD. Podobně automobilka Tesla vloni prodala dluhopisy za 1,8 miliardy USD, zatímco původně počítala s částkou 1,5 miliardy USD.
Tržby Uberu se letos zřejmě zvýší na deset až 11 miliard USD ze 7,8 miliardy USD vloni. Firma je ale stále ztrátová, hlavně kvůli investicím do sdílení kol, dodávek potravin a technologie autonomního řízení. Jen v poslední jmenované sekci podle zdrojů FT prodělává minimálně 500 milionů USD ročně.
